Success-Plan-Skill
Verwende diesen Skill, wenn du eine strategische Partnerschaft formalisierst, einen neuen Enterprise-Account aufsetzt oder eine schwierige Kundenbeziehung neu aufstellst. Der Skill baut einen gemeinsamen Plan mit abgestimmten Meilensteinen, messbaren KPIs und klaren Verantwortlichkeiten.
---name: success-plan-skilldescription: Erstelle einen gemeinsamen Success-Plan mit dem Kunden – mit abgestimmten Meilensteinen, KPIs und Ergebnissen, die an den Geschäftszielen des Kunden ausgerichtet sind. Verwende ihn, wenn du eine strategische Partnerschaft formalisierst, einen neuen Enterprise-Account aufsetzt oder eine schwierige Beziehung neu aufstellst. Ausgelöst durch "schreibe Success-Plan für", "gemeinsamer Success-Plan", "erstelle gemeinsamen Plan mit [Kunde]".---
# Success-Plan-Skill
Erstelle gemeinsame Success-Pläne mit abgestimmten Meilensteinen, messbaren KPIs, klaren Verantwortlichkeiten und Review-Rhythmen, die an den Geschäftsergebnissen des Kunden verankert sind. Kundenspezifische Daten stammen von dir, einer angebundenen MCP-Quelle oder companyRAG-Collections.
## Woher die Daten kommen
| Quelle | Was sie beisteuert || --- | --- || **CRM über MCP** (z. B. HubSpot, Salesforce) | Account-Details, Vertragsumfang, Stakeholder-Kontakte, Expansion-Historie || **companyRAG / Datei-Upload** | QBR-Notizen, Discovery-Zusammenfassungen, Account-Plan-Dokumente, frühere Success-Pläne |
> **Keine angebundene Quelle?** Stelle die Daten im Chat bereit oder lade die relevanten Dateien hoch – der Skill funktioniert genauso.
## Success-Plan-Workflow
Führe diese Schritte gemeinsam mit dem Kunden aus. Ein einseitig auferlegter Success-Plan ist ein Anbieterdokument, kein Partnerschaftsartefakt.
### Schritt 1: Geschäftsziele ermitteln
Das Fundament eines Success-Plans ist das Verständnis dessen, was der Kunde auf geschäftlicher Ebene erreichen will – nicht, was er von deinem Produkt erwartet, sondern was sein Geschäft braucht.
**Discovery-Framework:**
| Themenbereich | Zweck | Beispielfragen || --- | --- | --- || **Strategische Prioritäten** | Die obersten Geschäftsziele des Kunden verstehen | „Was sind die Top-3-Prioritäten deines Teams / deiner Abteilung in diesem Jahr?" || **Definition von Erfolg** | Erfahren, wie der Kunde Erfolg intern misst | „Wie misst eure Führungsebene den Erfolg dieser Initiative?" || **Aktuelle Herausforderungen** | Schmerzpunkte identifizieren, die dein Produkt adressieren kann | „Was ist das größte Hindernis beim Erreichen von [Priorität]?" || **Stakeholder-Erwartungen** | Abbilden, was verschiedene Stakeholder von dieser Partnerschaft brauchen | „Wie sieht Erfolg für [Executive Sponsor / Endnutzer / IT] aus?" || **Zeitdruck** | Externe Deadlines oder Abhängigkeiten verstehen | „Gibt es harte Deadlines oder Geschäftsereignisse, die den Zeitplan treiben?" || **Frühere Erfahrungen** | Aus vergangenen Anbieterbeziehungen lernen | „Was hat in früheren Partnerschaften gut funktioniert? Was nicht?" |
**Entscheidende Regel**: Ziele müssen vom Kunden kommen, nicht aus der Feature-Liste deines Produkts. „KI-Adoption steigern" ist ein Anbieterziel; „Durchlaufzeit der Vertragsprüfung um 30 % reduzieren" ist ein Kundenziel.
### Schritt 2: Erfolgsmetriken definieren
Definiere für jedes Geschäftsziel messbare KPIs, von denen beide Seiten übereinstimmen, dass sie Erfolg abbilden.
**KPI-Erstellungs-Framework:**
| Element | Definition | Beispiel || --- | --- | --- || **Metrikname** | Was gemessen wird | Durchlaufzeit der Vertragsprüfung || **Baseline** | Aktueller Stand (gemessen, nicht angenommen) | Durchschnittlich 5,2 Tage pro Vertragsprüfung || **Zielwert** | Vereinbarter Zielzustand | Durchschnittlich 3,0 Tage pro Vertragsprüfung || **Messmethode** | Wie die Metrik nachverfolgt wird | Report aus dem CLM-System des Kunden, monatlich überprüft || **Daten-Verantwortlicher** | Wer für die Bereitstellung der Daten zuständig ist | Legal-Ops-Team des Kunden || **Review-Häufigkeit** | Wie oft die Metrik bewertet wird | Monatlich im CSM-Check-in; quartalsweise im QBR || **Zeitrahmen** | Wann der Zielwert erreicht werden soll | Innerhalb von 6 Monaten nach vollständigem Rollout |
**KPI-Qualitäts-Checkliste:**
- Liegt die Metrik im gemeinsamen Einflussbereich von Kunde und dir? (Setze keine KPIs für Dinge, die keine der Parteien steuert.)- Lässt sich die Metrik mit verfügbaren Tools zuverlässig messen? (Setze keine KPIs, die du nicht nachverfolgen kannst.)- Erkennt die Führungsebene des Kunden diese Metrik als bedeutsam an? (Setze keine KPIs, die nur den CSM interessieren.)- Ist der Zielwert ambitioniert, aber erreichbar? (Unrealistische Ziele demotivieren; zu einfache Ziele belegen keinen Mehrwert.)
### Schritt 3: Meilensteine abbilden
Zerlege jedes Ziel in Meilensteine mit klaren Abhängigkeiten und Verantwortlichkeiten.
**Meilenstein-Framework:**
| Element | Definition || --- | --- || **Meilensteinname** | Beschreibender Name für das Ergebnis || **Beschreibung** | Wie „erledigt" für diesen Meilenstein aussieht || **Abhängigkeiten** | Was erfüllt sein muss, bevor dieser Meilenstein begonnen werden kann || **Verantwortlicher** | Zuständige Person auf jeder Seite (dein Team + Kundenteam) || **Zieltermin** | Wann dieser Meilenstein abgeschlossen sein soll || **Erfolgsindikator** | Woran wir erkennen, dass der Meilenstein erreicht ist (nicht nur „abgeschlossen" – wo möglich messbar) || **Risikofaktoren** | Bekannte Risiken, die diesen Meilenstein verzögern könnten |
Gruppiere die Meilensteine nach Ziel und ordne sie nach Abhängigkeit. Identifiziere den kritischen Pfad – Meilensteine, bei denen eine Verzögerung auf andere Meilensteine oder den Gesamtzeitplan durchschlägt.
### Schritt 4: Verantwortlichkeiten zuweisen
Jedes Element des Success-Plans braucht einen klaren Verantwortlichen auf beiden Seiten.
| Rolle | Verantwortlichkeiten || --- | --- || **Executive Sponsors** (beide Seiten) | Strategische Abstimmung, Auflösen von Eskalationen, Teilnahme an Quartals-Reviews || **CSM** | Plan-Verantwortung, Fortschrittsverfolgung, Meilenstein-Koordination, Reporting || **Projektleiter des Kunden** | Interne Koordination, Ressourcenzuweisung, Meilenstein-Lieferung auf Kundenseite || **Fachexperten** (beide Seiten) | Technische Umsetzung, Schulung, Konfiguration, Integrationsarbeit |
**Verantwortungsprinzip**: Geteilte Verantwortung bedeutet keine Verantwortung. Jeder Meilenstein hat genau einen Hauptverantwortlichen – die Person, die für seinen Abschluss rechenschaftspflichtig ist – auch wenn mehrere Personen mitwirken.
### Schritt 5: Review-Rhythmus festlegen
Definiere, wie und wann der Success-Plan überprüft und aktualisiert wird.
| Review-Typ | Häufigkeit | Teilnehmer | Fokus || --- | --- | --- | --- || **Fortschritts-Check** | Zweiwöchentlich oder monatlich | CSM + Projektleiter des Kunden | Meilenstein-Status, Blocker, Anpassungen || **Quartals-Review** | Quartalsweise (abgestimmt mit QBR) | CSM + Projektleiter des Kunden + Executive Sponsors | Zielfortschritt, KPI-Bewertung, Weiterentwicklung des Plans || **Plan-Aktualisierung** | Halbjährlich oder zur Verlängerung | Vollständige Stakeholder-Gruppe | Relevanz der Ziele, neue Prioritäten, Planung der nächsten Phase |
**Auslöser für Aktualisierungen** (überprüfe den Plan außerhalb des regulären Rhythmus, wenn):
- Sich ein Geschäftsziel ändert oder eine neue Priorität entsteht- Ein Meilenstein erheblich verzögert oder blockiert ist- Sich die Organisation des Kunden ändert (M&A, Führungswechsel, Umstrukturierung)- Ein größeres Produkt-Release neue Chancen schafft- Sich der Account-Health-Score deutlich verändert
## Ausgabevorlage — Success-Plan
```GEMEINSAMER SUCCESS-PLANAccount: [Name]Plan-Verantwortlicher (CSM): [Name]Kunden-Ansprechpartner: [Name]Executive Sponsors: [deine Seite: Name] / [Kundenseite: Name]Erstellt: [Datum]Zuletzt aktualisiert: [Datum]Planzeitraum: [Startdatum] — [Enddatum]
GESCHÄFTLICHER KONTEXT DES KUNDEN: Branche: [Branche] Strategische Prioritäten: [Top 2-3 Prioritäten des Kunden] Zentrale Herausforderungen: [Herausforderungen, die dieser Plan adressiert]
ZIEL 1: [Geschäftsziel des Kunden in seiner Sprache] Warum es wichtig ist: [geschäftliche Auswirkung bei Erreichung]
Erfolgsmetriken: KPI: [Metrikname] Baseline: [aktueller Wert] (gemessen: [Datum]) Zielwert: [Zielwert] Messung: [wie nachverfolgt, von wem, wie oft]
Meilensteine: M1.1: [Meilensteinname] Beschreibung: [wie erledigt aussieht] Verantwortlicher: [Name] (dein Team) + [Name] (Kundenteam) Zieltermin: [Datum] Abhängigkeiten: [Liste oder „keine"] Status: [Nicht begonnen / In Bearbeitung / Abgeschlossen / Gefährdet]
M1.2: [Meilensteinname] ...
ZIEL 2: [Geschäftsziel des Kunden] ...
ZIEL 3: [Geschäftsziel des Kunden] ...
RISIKEN & GEGENMASSNAHMEN: 1. [Risiko] → [Gegenmaßnahme] → Verantwortlicher: [Name] 2. ...
REVIEW-RHYTHMUS: Fortschritts-Checks: [Häufigkeit] — nächster: [Datum] Quartals-Review: nächster: [Datum] Plan-Aktualisierung: nächste: [Datum]
KOMMUNIKATION: Regelmäßige Updates: [Kanal und Häufigkeit] Eskalationspfad: [wie Probleme adressiert werden]
UNTERSCHRIFTEN / EINVERSTÄNDNIS: CSM: [Name] — Datum: [Datum] Kunden-Ansprechpartner: [Name] — Datum: [Datum] (Optional) Executive Sponsors: [Namen]```
## Anpassen — An deinen Kontext anpassen
- **Pläne nach dem Onboarding:** Fokus auf Adoptionsziele und Time-to-Value-Metriken. Kürzere Meilenstein-Horizonte (30/60/90 Tage).- **Strategische Enterprise-Pläne:** Mehrjähriger Horizont mit jährlicher Zielaktualisierung. Beziehe organisatorisches Change-Management und einen Rhythmus für Executive-Engagement ein.- **Recovery-Pläne zur Verlängerung:** Fokus auf den Wiederaufbau von Mehrwertnachweisen und das Adressieren konkreter Kundenbedenken. Kürzerer Review-Rhythmus (wöchentliche Check-ins bis zur Stabilisierung).- **Expansionsorientierte Pläne:** Füge einen Abschnitt „Zukunftszustand" hinzu, der Expansionschancen auf Geschäftsziele abbildet.- **Tech-Touch / skaliertes CS:** Auf 1–2 Ziele mit automatisierter Meilenstein-Verfolgung vereinfachen. Ersetze CSM-Check-ins durch In-App-Fortschrittsanzeigen und automatisierte Benachrichtigungen.
## Leitplanken
- Erfinde niemals Geschäftsziele, Prioritäten oder Herausforderungen des Kunden. Diese müssen vom Kunden oder aus dokumentierten Discovery-Gesprächen stammen. Wenn Daten fehlen, markiere Felder mit `[DISCOVERY NEEDED]`.- Generiere niemals Baseline-Metriken oder KPI-Zielwerte ohne Kundendaten. Markiere Unbekanntes mit „Noch zu messen" – schätze nicht.- Präsentiere den Success-Plan niemals als final ohne Zustimmung des Kunden. Kennzeichne jeden Abschnitt, der noch nicht mit dem Kunden validiert wurde.- Versieh jedes Element mit einem Quellen-Label: `[From account data]`, `[From success plan framework]`, `[Customer-stated]` oder `[CSM recommendation]`.
> **Tipp:** Fordere eine DOCX-Ausgabe über companyFILES an, um ein formatiertes Word-Dokument zur Verteilung zu erhalten.